משפחה זה עסק.
משפחה זה עסק.
אנחנו בסוכנות וינוקור עוזרים למשפחות להכניס לחייהן סדר פיננסי עמוק, להבין מה מצב הכסף באמת, ולתכנן את העתיד ביחד.
אנחנו מסתכלים על התמונה הרחבה: כל בני הבית, החלומות שלכם, הנסיבות והאפשרויות – בודקים את מצב החסכונות: מוצרים, הפקדות, מסלולים ודמי ניהול.
לכל חיסכון מצמידים מטרה ברורה , בונים מפת חיסכון משפחתית, ומייעלים את התקציב השוטף כך שתוכלו להחזיר לעצמכם שליטה על הכסף.
במקום שהכסף ינהל אתכם, אתם תנהלו אותו – עם סדר, בהירות, כיוון ומטרה ברורים.
וינוקור סוכנות פנסיונית ופיננסים –מציעים לכם סדר פיננסי משפחתי שמייצר שקט ושליטה בבית
אנחנו יהונתן ואורית וינוקור – משפחה שמבינה משפחות.
בזכות למעלה מ 20 שנות ניסיון בעולם הפנסיוני והפיננסי, אנחנו לומדים יחד איתכם איפה הכסף שלכם, איך להחזיר לעצמכם שליטה עליו ואיך ליצור סדר פיננסי משפחתי – פשוט, ברור ומותאם לכם.
שוק החסכונות הפנסיונים והפיננסים מלא באפשרויות, וצריך לבחור.
נכון, זה מרתיע לדבר על תשואות, סיכון , ומדד שארפ אבל זה הכסף שלך, וצריך להשקיע בו, ואותו… בצורה נכונה ומתאימה לך.
זה חשוב, זה הכרחי, זה משתלם. ואתם לא לבד, עם ידע של למעלה מ-20 שנים אנחנו פה לעשות את זה יחד.
אנו מספקים פתרונות פיננסים מותאמים אישית בכל הקשור לקופות גמל, קרנות השתלמות, ניהול אישי IRA, תוכניות חיסכון ותיקי השקעות.
תיק השקעות בו הלקוח יכול לבחור את רמות הסיכון שלו ולשנות אותן בכל עת ללא אירוע מס
מוצר פיננסי (פנסיוני) המאפשר התאמה אישית מלאה של סוג החיסכון לחוסך
קופת גמל לניהול תוכנית חיסכון אישית לילד מרגע היוולדו, ולטווח ארוך
מוצר חיסכון פנסיוני המאפשר את משיכת הכספים שהופקדו והרווחים שהצטברו כקצבה פטורה ממס על רווחי הון לאחר גיל הפרישה
קופת גמל / מוצר פיננסי לניהול סכומים קטנים ובינוניים בשוק ההון
אצלינו תיהנו מפתיחת תיק השקעות בקלות ובמהירות ובליווי צמוד של מנהל השקעות מקצועי. שירות ניהול תיקים מקצועי. מוצר השקעות פרימיום
אנחנו כאן לעזור ללקוחותינו לבצע מגוון פעולות פנסיוניות וניהול אפיקי החיסכון. חשוב לנו ללמד אותך להתנהל עם החסכונות האלו ולתת לך את התשתית להתנהל – מעקב חודשי אחר מצב השוק , מידע לגבי החסכונות שלך, בחינת מצב קיים אחת לתקופה ע"י הוצאת דו"ח מסלקה פנסיונית ,ניתוח הדוח וביצוע שינויים ועוד.
השירות שלנו אישי, ישיר וזמין.
נשמח לסייע לך במשיכת כספים מקרן השתלמות, קופת גמל לתגמולים, קופת גמל להשקעה
ישנה אפשרות לקבל הלוואה מבתי ההשקעות כנגד קרן השתלמות או קופת גמל, וזאת במקרים ובתנאים מסוימים
בכל עת ניתן וחשוב לשנות פרטים אישיים על מנת שאנחנו ובית ההשקעות נוכל ליצור איתך קשר
בעת פתיחת קופת גמל, קרן השתלמות וגמל להשקעה, ברירת המחדל היא יורשים על פי חוק, כאשר הסטטוס משתנה בהתאם לשינויים החלים בחיי החוסך ומעודכנים במערכות משרד הפנים
לאלו המעוניינים להפקיד לקופת גמל לתגמולים / קופה לתיקון 190 / קופת גמל להשקעה / קרן השתלמות ישנן כמה אפשרויות לבצע הפקדה
אלו השירותים אותם תוכל לקבל מאיתנו. אנחנו עושים כל מאמץ לתת שירות אישי יעיל ומהיר לכל לקוחותינו, וחשוב לנו מאוד להעביר ללקוחות שלנו ידע המהווה כוח ובסיס לקבלת החלטות נכונה
מאפשר לך לקבל את כל המידע מרוכז בדוח אחד ולדעת קודם כל איפה אתה עומד
רק כך אפשר להבין אם מכשירי החיסכון שלך מדויקים עבורך הן במובן הטבות מס והן באופי ההשקעה
אנחנו משיגים דמי ניהול מופחתים - וכן בני משפחה מקבלים הטבה משותפת
בין אם אתה מעוניין בדוחות שוטפים, ביצוע הפקדות , פדיונות, בדיקת זכאות להלוואות, עדכון מוטבים ועוד
חשוב מאוד להישאר מעודכן - זה הכסף שלך ואתה צריך להיות עם האצבע על הדופק וכשיש לך שאלות - להתקשר אלינו
פנייה לבית ההשקעות לצורך בירור זכאות הלוואה, גובה ההלוואה וליווי בהליך קבלת הכסף
צרו עמנו קשר וקבלו דוח ייעוץ מקצועי הכולל השוואה חודשית של הקופות/קרנות הכלליות בשוק, וכמובן אם תרצו עדכון נקודתי על הקופות שלכם – מוזמנים בשמחה ובאהבה ליצור אתנו קשר , נוציא דוחות והשוואות ונדבר בנחת
